4350亿美元!IPO累计融资额又破纪录
发布日期:2021-01-08

  今年融资市场异常火爆,累计筹集资金4350亿美元,远超2014年创下的历史记录——2790亿美元。其中通过传统IPO方式上市的融资规模达1000亿美元,也刷新了历史记录。

  与过去几年不同的是,2020年市场上几宗大笔IPO取得了不错的表现。$Snowflake(SNOW.US)$,$爱彼迎(ABNB.US)$和$Unity Software Inc。(U.US)$等新上市股票的价格飙升。

  融资超过10亿美元的公司目前的股价较平均发行价高出81%,表现优于较小规模的上市公司。

  我们看到的交易经常超过基本面价值,创纪录的高估值与低利率直接相关。在低增长环境中增长的任何东西都将获得丰厚的溢价。

  -花旗北美股票资本市场联席主管Paul Abrahimzadeh

与首次公开招股有关疯狂推动美国股票销售创纪录的4350亿美元

  来源:Bloomberg

  科技公司的IPO融资引起了投资者的关注,但实际上,生物技术行业的融资量最多。数据显示,生物技术行业今年有超过100家公司上市,总共筹集了大约230亿美元;其次是科技行业的190亿美元。

  今年有70多家外国公司在美国上市,融资超过210亿美元,是2014年以来最高水平,其中多数是中国公司。

  摩根士丹利和高盛今年承销的股票发行交易最多,在传统IPO市场分别获得超过10%的份额。

  瑞信和花旗今年承销的SPAC上市交易最多。今年有超过240个SPAC在美国上市,为潜在收购筹集了810亿美元。

  特殊目的收购公司(SPAC)上市数量激增,成为市场热点。通过收购SPAC的方式上市,可以避免昂贵且费时的IPO程序。

  尽管SPAC领域有一些成功的合并,例如$Nikola Corp(VTIQU.US)$和$DraftKings Inc(DKNG.US)$,但这些IPO通常表现不佳。SPAC的平均交易价格只比IPO价格高出约15%。

  同时,在可转债领域,根据彭博数据,在美国出售了超过1000亿美元的可转换债券,大约是2019年发行量的两倍。

(文章来源:富途资讯)

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